浩欧博实控人拟变更为中国生物制药 复牌一字涨停
中国经济网北京10月31日讯浩欧博(688656.SH)今日开盘一字涨停,截止发稿时报38.46元,涨幅20.00%。
浩欧博昨晚披露关于控制股权的人筹划控制权变更事项进展暨股票复牌的公告称,公司于2024年10月23日收到公司控制股权的人海瑞祥天生物科技(集团)有限公司(以下简称“海瑞祥天”)的通知,其正在筹划公司股份转让事宜(具体比例及交易方式待交易双方进一步商议确定),该事项可能会引起公司控制权发生变更。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2024年10月24日(星期四)开市起停牌不超过2个交易日。
2024年10月30日,公司控制股权的人海瑞祥天及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)、公司实际控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司(以下简称“辉煌润康”)及其一致行动人双润正安信息咨询(北京)有限公司(以下简称“双润正安”)签署《股份转让协议》。同日,公司与中国生物制药有限公司等方签订了《战略合作协议》。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2024年10月31日(星期四)开市起复牌。
浩欧博同日披露关于控制股权的人协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告称,本次交易包括股份协议转让、要约收购及表决权放弃三个部分。关于本次股份转让,2024年10月30日,辉煌润康、双润正安与海瑞祥天、JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛及苏州外润签署《股份转让协议》,约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博18,670,878股无限售条件流通股份,占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的29.99%,协议转让价格为33.74元/股,转让价款为62,995.54万元。前述协议转让价格不低于经除息、除权行为调整后的公司首次公开发行股票的发行价,海瑞祥天未违反其在首次公开发行股票招股说明书里面作出的相关承诺。
关于本次要约收购,根据《股份转让协议》的约定,以本次股份转让为前提,双润正安拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约,要约收购浩欧博15,570,480股股份(占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的25.01%)。要约收购价格等于本次股份转让的价格。海瑞祥天承诺以其所持浩欧博8,797,683股无限售条件流通股份(占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的14.13%)有效申报预受要约,苏州外润承诺以其所持浩欧博5,527,657股无限售条件流通股份(占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的8.88%)有效申报预受要约。海瑞祥天及苏州外润未违反其在首次公开发行股票招股说明书里面作出的相关承诺。此外,《股份转让协议》约定如苏州外润受限于其自身或其合伙人适用的法定或自愿承诺股份限售安排,导致苏州外润无法足额实现以其所持浩欧博5,527,657股无限售条件流通股份有效申报预受要约,经苏州外润申请及双润正安适当确认,双润正安可以书面同意豁免苏州外润就确无法有效申报预受要约部分的浩欧博股份履行《股份转让协议》项下义务。
关于本次表决权放弃,根据《股份转让协议》的约定,本次股份转让完成后,自本次股份转让完成之日至本次要约收购完成之日,海瑞祥天及苏州外润放弃前述承诺预受要约股份(合计14,325,340股股份,占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的23.01%)的表决权,且除辉煌润康、双润正安书面同意情形外,前述放弃行使的表决权在本次要约收购完成日前始终不恢复。
本次交易前,海瑞祥天为公司控制股权的人,持有浩欧博35,100,000股股份,均为无限售条件流通股,占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的56.38%。JOHNLI、WEIJUNLI和陈涛为公司的实际控制人,通过海瑞祥天、苏州外润及JOHNLI直接持股合计控制浩欧博43,062,307股股份,均为无限售条件流通股,占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的69.17%。本次股份转让及本次表决权放弃后,辉煌润康将持有剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博29.99%的股份及该等股份对应的表决权,浩欧博原实际控制人将合计控制剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博16.17%的表决权,公司控制股权的人将由海瑞祥天变更为辉煌润康,公司实际控制人将由JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛变更为中国生物制药。
浩欧博同日披露关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易的公告称,2024年10月30日,公司与SINOBIOPHARMACEUTICALLIMITED(中国生物制药有限公司,以下简称“中国生物制药”)、海瑞祥天及JOHNLI签署《战略合作协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关法律法规,本次签署战略合作协议事项构成关联交易,但本协议为框架性协议,不涉及具体金额,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。出于谨慎性原则,本次签署战略合作协议事项公司比照关联交易履行审议程序。
本次战略合作事项已经中国生物制药董事会批准通过、已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过,关联股东将回避表决。此外,本次签署的《战略合作协议》还需中国生物制药全资孙公司辉煌润康办理完成协议受让海瑞祥天所持公司29.99%股份的过户登记手续并成为公司的控制股权的人、取得对公司的实际控制权后方生效。前述程序能否通过及通过时间尚存在重大不确定性。
中国生物制药于2000年9月29日于香港联交所创业板上市,并于2003年12月8日转至香港联合交易所主板上市,股票代号为“1177”。北京辉煌润康医药发展有限公司为中国生物制药全资孙公司,双润正安信息咨询(北京)有限公司为中国生物制药控股孙公司。
浩欧博2023年报显示,JOHNLI、WEIJUNLI为多米尼克国籍;陈涛为中国国籍,无永久境外居留权。
2021年1月13日,浩欧博在上交所科创板上市。发行数量为1576.46万股,发行价格为35.26元/股,保荐人为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为孙圣虎、董雪松。浩欧博这次募集资金总额为5.56亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.96亿元。
浩欧博最终募集资金比原计划少1.12亿元。浩欧博于2021年1月8日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金6.09亿元,其中,2.58亿元用于新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目;2.16亿元用于新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目;9576.70万元用于新建体外诊断试剂研发中心项目;3924.22万元用于营销及服务网络站点平台扩建项目。浩欧博表示,若实际募集资金不能够满足上述全部项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决。
浩欧博上市发行费用为5939.34万元,其中保荐人华泰联合证券有限责任公司获得保荐、承销费用3696.87万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计、验资费用1170.00万元,国浩律师(上海)事务所获得律师费用573.99万元。
据浩欧博2024年三季度报告,报告期内,公司实现营业收入1.04亿元,同比下降4.92%;归属于上市公司股东的净利润658.20万元,同比下降61.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润631.68万元,同比下降61.13%。
年初至报告期末,公司实现营业收入3.07亿元,同比增长2.29%;归属于上市公司股东的净利润2656.30万元,同比下降31.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2531.19万元,同比下降25.87%;经营活动产生的现金流量净额为7635.40万元,同比增长6.65%。